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广东建工获天风证券买入评级工程板块稳中向好装备制造清洁能源发电成长可期发布日期:2024-04-16 浏览次数:

  原标题:广东建工获天风证券买入评级,工程板块稳中向好,装备制造&清洁能源发电成长可期

  4月16日,广东建工获天风证券买入评级,近一个月广东建工获得1份研报关注。

  研报预计公司24-26年归母净利润为16.4/17.7/19.5亿元,同比分别+6.8%/+8.1%/+10.1%。研报认为,公司23年完成对建工集团的资产重组,实现营业收入808.63亿元建筑工程,较22年重述后同比-2.07%,实现归母净利润15.34亿元,同比-10.27%,扣非归母净利润15.56亿元,同比-5.01%,主要由于部分工程施工项目受业主拆迁工作、投资进度等因素影响,导致施工进度放缓。公司24年经营目标预计实现营业收入877亿元,归母净利润15.78亿元,清洁能源投产装机150万千瓦,我们预计后续高毛利的清洁能源发电业务仍有望逐步增厚公司业绩。此外23年公司现金分红金额5.8亿元,现金分红比例为37.9%,对应4月15日收盘的股息率为3.85%,建议关注中长期投资价值。

广东建工获天风证券买入评级工程板块稳中向好装备制造清洁能源发电成长可期

  风险提示:工程订单结算速度不及预期,清洁能源装机规模不及预期,区域竞争加剧,基建投资力度不及预期。