自9月18日反弹以来，沪指已累计涨超10%，收复今年以来全部跌幅。9月26日有关“A股重回3000点”、“A股成交额连续2天破万亿”的话题迅速冲上微博热搜。
A股三大股指今日（9月27日）集体收涨。截至收盘，上证指数报收3087.53点，涨2.89%；深成指报收9514.86点，涨6.71%；创业板指报收1885.49点，涨10.0%，迎史上最大涨幅；北证50指数涨11.14%。全市场成交额14556亿元，较上日放量2893亿元。两市超5200只个股上涨。
地产板块盘中大幅拉升，截至收盘，特发服务20%涨停，空港股份、华侨城A、城建发展、深深房A、保利发展、招商蛇口、万科A、金地集团等逾30股涨停。房地产板块持续爆发，带动家居、建材等相关产业链走强，三棵树、东方雨虹等涂料、防水建材股今日再次出现涨停，亚士创能涨3.75%，科顺股份涨8.06%，北新建材涨7.20%，凯伦股份涨6.51%，集泰股份涨4.01%。
9月27日，三棵树盘中打开涨停，已连续两个交易日涨停。截止今日收盘时，三棵树报35.88元/股，上涨9.99%，成交量9.638万，成交额3.424亿，换手率1.83%，市盈（动）率45.02倍。按最新收盘价计算，三棵树市值为189.1亿元。
9月27日，东方雨虹盘中打开涨停，已连续两个交易日涨停。截止今日收盘时，东方雨虹报12.54元/股，上涨10.00%，成交量164.8万，成交额20.34亿，换手率8.53%，市盈（动）率16.19倍。按最新收盘价计算，东方雨虹市值为305.5亿元。
三棵树成立于2002年，于2016年在上交所A股主板上市，主要从事涂料及防水材料的研发、生产、销售和施工服务，集团旗下投资及控股20家公司，在全国布局13大生产基地，业务涵盖了建筑涂料、工业涂料、艺术涂料、木器涂料、地坪涂料、防水材料、保温装饰板、辅材辅料、胶黏剂以及装饰施工等。经过二十余年的发展，三棵树已成为中国最大的民族涂料企业，并跻身全球涂料13强、中国涂料4强。
根据三棵树2024年中报显示，公司主营收入57.6亿元，同比上升0.42%；归母净利润2.1亿元，同比下降32.38%；扣非净利润7930.34万元，同比下降64.36%。其中，家装墙面漆收入14.52亿元，同比增长20.12%；工程墙面漆收入为18.37亿元，同比下降10.72%；基材与辅材收入11.34亿元，同比增长6.71%。
近年来，受房地产市场调控影响，三棵树加快渠道和客户结构调整，加速布局C端和小B端市场，大力推动零售业务发展。结构调整效果十分显著，三棵树零售业务规模稳步增长，占比提升显著。根据财报，三棵树2024年上半年家装墙面漆销售收入同比大幅增长20.13%至14.52亿元。公司零售业务收入从2016年的5.65亿元增长至2023年的26.32亿元，近八年增长了约366%。
在零售业务发展方面，三棵树一方面在稳固三、四线城市优势地位和向一、二线市场全面进驻的基础上，得益于国家政策推动，乡村振兴及村改项目蓬勃发展，公司乡村仿石漆业务发展势头较为迅猛，门店数持续增加。另一方面，三棵树坚定不移推行高端零售战略，坚持差异化发展，以家居卖场体验店、艺术涂料体验店等模式拉动高端零售转型。值得一提的是，三棵树艺术涂料和仿石涂料近年来实现了快速成长。
在工程业务方面，三棵树通过“补短板、优赛道、提效能”，持续围绕“以用户为中心”的核心价值观，推广精装美好生活体系。在渠道赋能方面，公司优化渠道结构，聚焦优质赛道，重视与优质地产合作，聚焦央国企、城建城投、工业厂房新赛道拓展，逐步发力旧改、学校、医院等小B端应用场景，并下沉县级渠道，拓展渠道多元化，小B渠道建设日益完善，公司小B渠道客户数量持续增加。
东方雨虹成立于1995年，是防水建筑材料行业内规模最大、市场占有率领先的龙头企业。在深耕建筑防水业务的同时，东方雨虹还涉及民用建材、节能保温、特种砂浆、建筑涂料、工业涂料、建筑修缮、非织造布、基辅材（腻子粉/美缝剂/瓷砖胶等）、石膏材料、特种薄膜等多领域，多品类建材业务并驾齐驱。在上海金山、湖南岳阳、浙江杭州等建设64个生产研发物流基地。2023年营业收入328.23亿元。
根据东方雨虹2024年中报显示，公司主营收入152.18亿元，同比下降9.69%；归母净利润9.43亿元，同比下降29.31%；扣非净利润8.36亿元，同比下降32.74%。其中，公司实现工程渠道及零售渠道收入共计121.38亿元，同比增长8.44%，其中：零售业务实现营业收入54.38亿元，同比增长7.66%。
公司城市更新业务聚焦老旧小区改造、老旧厂房改造等综合性质的更新服务，致力于为城市提供规划、设计、融资、建设、运营五位一体的城市更新系统解决方案；公司旗下建筑修缮集团雨虹到家服务聚焦存量市场，以家庭修缮为业务流量入口，围绕家修、家装、家居形成漏水修缮、门窗修缮、空气治理、刷新服务、暖通修缮、局改整装、渗漏智检、全屋净水、灯光改造等多元化服务模式及一站式解决方案。
民建集团以用户为中心基于行业发展现状，结合消费者实际需求，进行技术突破，持续为消费者带来高技术含量、环保安全的创新产品，打造专为各类民用房屋、住宅设计的系统解决方案，涵盖防水防潮、墙面涂装、瓷砖铺贴、缝隙美化、密封胶粘、管道铺设6大维度，可全面满足家装过程中各类施工场景下的多样化需求，为美好家居保驾护航。2024年上半年，民建集团实现营业收入49.64亿元，同比增长13.23%。
消息面上，中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出。要降低存款准备金率，实施有力度的降息。要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大白名单项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。此外，会议还强调，要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。
今日，中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率：中国人民银行坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策调控精准性，为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。中国人民银行决定：自2024年9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。从9月27日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。
国金证券认为，近期再度出台一系列政策支持地产，行业迎来新一轮政策风口。当前地产板块基本面仍在筑底，政策预期强，同时叠加低估值、低仓位，因此短期内弹性较大。中泰证券表示，近期地产高频数据持续下行，作为旺季甚至环比8月份有所走弱，短期内行业基本面难言见底，但展望四季度，大概率将有地产相关利好政策持续出台，持续看好房地产板块四季度的表现。
还有券商表示，2021年下半年地产进入下行周期以来，每年传统地产旺季“金九银十”前，均会出台组合政策推动需求落地，以利率及首付支持政策为主。2022年以来，政策力度逐步拉升，目前首付及利率政策均处于历史最优惠阶段。叠加美国降息周期的开启将为我国货币政策带来更多空间，未来政府储备空间中财政表现也将承担更多增量任务。当前地产板块估值仍处于历史低位，持续稳定的政策输出配合流动性投放，将提升地产量价企稳概率。
9月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会。中国人民银行行长潘功胜会上宣布，降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例，引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅0.5个百分点；统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。
方正证券表示，存量房贷利率降幅超预期，或有效提振家装消费建材需求。央行表示此次存量房贷利率下调预期平均降幅0.5个百分点，预计惠及5000万户家庭，1.5亿人口，平均每年减少家庭利息支出1500亿元左右，此部分利息支出的减少一方面将有助于缓解居民家庭现金流压力，另一方面也将减少提前还贷规模，综合来看，有助于释放居民消费潜力。
从品类角度看，利好建筑涂料、家装防水、门窗五金、石膏板、人造板等在局部改造、存量翻新场景应用较多的家装建材需求，从渠道模式角度讲，北新建材、伟星新材、三棵树、东方雨虹、兔宝宝等零售渠道占比大的消费建材企业预计将更受益于消费潜力释放推动的需求提升。
另外，保障房收储按下快进键，利好家装消费建材需求。央行宣布此前创设的300亿元保障性住房再贷款中的央行资金支持比例将由60%提高至100%。中央资金支持比例的提升有助于缓解地方国企资金压力，也降低了商业银行对收储项目放贷的风险，各地保障房收储节奏或有所加快，收储之后的重新装修利好建筑涂料、家装防水、门窗五金、石膏板、人造板等家装建材需求。（涂界综合）
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